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Título
El asesoramiento financiero en la gestión de una cartera. El caso de un cliente prototipo de Getino Finanzas E.A.F.I. = The financial advisory in portfolio management. The case of a prototype client in Getino Finanzas E.A.F.I.
Autor
Director/es
Facultad/Centro
Área de conocimiento
Titulación
- Grado en Administración y Dirección de Empresas
Fecha
2014-12-15
Resumen
La ingeniería financiera ha cobrado especial notoriedad en los últimos años, dando paso a la aparición de activos financieros cada vez más complejos en los mercados. En este sentido, se hace patente la necesidad de disponer de una normativa que regule la contratación de estos productos de una forma más eficiente y adecuada. Esta legislación, denominada MiFID, entra en vigor en el año 2008 y es a raíz de esta Directiva cuando surgen las llamadas EAFI, Empresas de Asesoramiento Financiero Independiente. El objetivo de este trabajo se centra en establecer el proceso de asesoramiento que siguen las EAFI. Para ello se establece un marco teórico que defina la estructura y la normativa de los mercados financieros. A continuación, se elabora una cartera en función del tipo de inversor que solicite el asesoramiento y, por último, se desarrolla un estudio empírico que permite contrastar su implantación práctica
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